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        新能源汽车产业链机会爆发 锂电池迎深度受益期
        黄美娴 采编    2015.3.29
            新能源汽车正在成为互联网巨头争相分食的“香饽饽”。新年刚过,三星就曝出了收购奥地利的电池生产企业,其旗下电池制造的SDI公司也正式联手福特为宝马和特斯拉供货。而春节前,苹果公司也曝出正在研发电动汽车,而且还挖角三星的部分电池专家。而国内也有门外汉在跨界进军新能源汽车领域,在这些消息刺激下,百度股市通热搜指数中活跃的新能源汽车概念股又迎来一波炒作热情。

          “门外汉”跨界新能源汽车

          据中国汽协统计,2014年我国新能源汽车累计销售74763辆,同比增长320%,截至2014年底,我国新能源汽车的保有量近10万辆。面对日渐升温的新市场,越来越多的企业加紧布局,助推新能源车升温。继比亚迪“秦”坐上中国新能源汽车销量冠军宝座之后,2015年比亚迪将继续推出“唐”、“宋”、“元”三款SUV新能源车。上汽、北汽、广汽等汽车集团也都扬鞭提速。

          国际新能源汽车大佬特斯拉也加紧在华布局,充电桩、体验店的数量都在迅速增加。近期,特斯拉又宣布向中国车主提供居住地充电桩免费安装服务。传统汽车巨头宝马、奔驰、大众等跨国车企也都积极在新能源汽车领域开疆拓土。不仅是汽车制造商,连“门外汉”都在觊觎新能源汽车的大蛋糕,其中不乏谷歌、苹果、三星、松下、华为和阿里巴巴这些互联网电子巨头。而国内的上市公司也在跨界跑马圈地。1月20日,乐视网(300104,股吧)公布超级汽车“SEE计划”的进程,计划打造智能互联网电动汽车。

          2015年伊始,新能源汽车产业又迎来政策红利。2月16日,科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,维持2020年新能源汽车保有量500万辆目标,并对动力电池与电机技术进步提出具体目标。2009年~2013年,我国累计推广新能源汽车约7万辆。2014年政策加码,累计销量达7.48万辆,暴增3.2倍。到2020年500万辆推广目标不变,未来6年我国新能源汽车的年销量仍有望维持100%以上的增长。平安证券预计2016年新能源汽车有望实现50万辆的保有量目标,而要完成目标,必须打开私人消费空间,而且配套政策还要持续加码,同时技术还要持续改进,提高电池续航能力、缩短充电时间,并且继续大幅增加充电桩数量。
            由于新能源汽车产销量的快速增长,2014年下半年特别是四季度,电机及电控系统的需求也快速增长。在2015年新能源汽车销量有望继续翻倍增长的前景下,电机及电控系统需求也将同比例增长。虽然电机及电控系统行业技术门槛不是很高,但行业集中度却比较高。因此这些企业能否进入整车厂供应链非常重要,而能够参与到整车同步开发就更为重要。在我国的电机及电控系统企业中,上海大郡和上海电驱动的市场占有率比较高,其中宁波韵升(600366,股吧)参股上海电驱动、正海磁材(300224,股吧)参股上海大郡。
            据媒体报道,上海大郡和上海电驱动的订单十分充足。宁波韵升参股的上海电驱动,业绩已经进入爆发期,目前产能已经达到15万套,而且公司还有扩产计划。公司的电机市场占有率在30%,而且皆是与主流车企合作,如奇瑞、江淮、长安、华晨、中通、宇通等。


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